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2020-10-21

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  【双十一第一波优惠今晚就来了!这些券商研报教你“薅羊毛”的正确姿势】今年“双十一”期间,淘宝、京东等不少购物平台都开启了复杂的补贴和优惠活动。中证君注意到,国泰君安、申万宏源等券商发布了相关研报,纷纷为消费者支招。在购物的同时,这些机构也建议投资者关注消费和电商相关板块的投资机会。(中国证券报)

  今晚“双十一”第一波预售来袭,又到了一年一度拼阅读理解和数学能力的时候!你准备好了吗?

  今年“双十一”期间,淘宝、京东等不少购物平台都开启了复杂的补贴和优惠活动。中证君注意到,国泰君安、申万宏源等券商发布了相关研报,纷纷为消费者支招。在购物的同时,这些机构也建议投资者关注消费和电商相关板块的投资机会。

  根据淘宝、、拼多多公布的“双十一”规划,三家电商巨头均在10月下旬开启“双十一”购物节活动。

  开源证券的研报显示,淘宝首推“双预售”,第一波预售期为10月21日至31日,尾款支付时间为11月1日至3日;第二波预售期为11月4日至10日,尾款支付时间为11月11日。除在10月21日至31日开启预售外,11月1日至11日设置“开门红”、“专场期”、“品类期”、“高潮期”,并额外增加11月12日至13日为续售期。将于10月31日通过湖南卫视举办“双十一”开幕晚会,且此次“双十一”促销也将无缝接力10月20日结束的5周年庆。

  价格方面,社服研究团队认为,首轮预售折扣力度也基本延续去年,个別赠品略有不同,对应单价也有差异。据了解,预售价格要不高于11月11日当日价格,存在保价,但这条规则对香化产品基本没有任何效力,因为香化产品大部分以赠品形式进行促销,所以第一波预售、第二波预售、当日购买都是一个价格,但是赠品完全不同,根据往年经验判断,到底哪一波划算完全没有规律可言。

  美妆用品一直是“双十一”活动的重头戏,零售团队也对该部分进行了分析:大多数美妆品牌“双十一”期间在考虑买赠活动以及跨店满减活动以后,促销力度均在5折以下,最低活动力度在3.5折左右。除了价格和赠品优惠,珀莱雅、彩棠,御家汇旗下伊菲丹、玉泽、润百颜等品牌还争取到了淘宝头部主播薇娅和李佳琦的直播支持,在“双十一”期间对明星产品进行直播推广,促进销售量进一步爆发。

  通过与免税店商品进行对比,申万宏源发现,不考虑免税渠道成本(出行、购物券)以及非同款赠品价格,该机构整理的25个香化品类中,18个仍是免税渠道最低,占比72%。

  如果你以为券商的建议到此为止,那可能会错过更大的“红包”。事实上,“双十一”的到来,也将为相关板块带来一些投资机会,券商普遍认为“双十一”活动有望给消费和电商相关板块带来投资机会。

  具体看来,消费方面,国泰君安零售团队认为,“双十一”是全年最重要的电商接入,也是所有美妆品牌的必争之地,美妆品牌多维发力,四季度GMV增速回升可期。同时,纺织服装团队认为,在各电商平台的大力支持下,服饰龙头企业“双十一”线上收入预计取得亮眼增长。

  渤海证券则建议关注家电板块投资机会,家电行业三季度业绩预告已相继公布,从已经披露的业绩来看,小家电板块业绩超市场预期,行业景气度持续。前期受疫情影响以及直播带货的兴起,让各公司更加意识到线上销售的重要性,加快布局完善线上销售渠道。“双十一”电商大促即将来临,消费需求有望进一步释放,加快行业复苏。

  电商方面,零售团队认为,除了天猫以外,拼多多也针对“双十一”推出了多项促销策略。拼多多平台“双十一”促销主要还是依靠百亿补贴,且部分产品补贴力度较强,建议关注相关板块机会。

  开源证券认为,2020年“双十一”不仅开拓“双预售”的模式,拉长消费时间,同时直播电商在2019年“双十一”成功试水后,2020年有望展现“群雄逐鹿”的场面,各平台均推出多样化的玩法吸引消费者购物。淘宝有望从“双预售”中受益,从而提升四季度整体业绩。快手和抖音进军直播电商,以黑马姿态角力2020年“双十一”,品牌方或增加直播电商平台的营销支出,利好以达人为媒介的新营销公司,且随着抖音直播封闭外链,抖音电商生态的新型代运营服务商或从中受益。